Truffle 100 le classement (Top 100) des éditeurs de logiciels français par Truffle Capital et Teknowlogy Group
Le logiciel est à la fois le cœur technique de la société numérique et le poumon économique d’une industrie agile et rapide. Sa force réside dans le fait que sa réussite économique et son expansion conditionnent celles de tous les autres secteurs de l’économie.
Le Logiciel est peut-être l’exemple le plus accomplit de l’économie de l’intelligence. C’est lui qui innerve la machine, et permet à l’homme de lui parler et d’inventer les usages qui peuvent exploiter la puissance toujours plus grande des machines.
Les sociétés françaises du Logiciel disposent à mes yeux de quatre vertus, qu’il convient de préserver et qui sont bien visibles dans la présente étude :
Elles sont créatrices d’emploi et de richesse. Parce que l’investissement majeur d’une société de logiciels, c’est l’humain, et parce que les besoins et la marge de progression du marché, en France comme à l’international, est encore phénoménale.
Elles permettent aux usages d’Internet et de l’informatique de diffuser dans la société et de simplifier nos vies quotidiennes.
Elles apportent des gains de productivité et de la compétitivité aux entreprises françaises qui sont, grandes ou petites, toutes confrontées à une compétition internationale féroce.
Elles maintiennent sur notre territoire une expertise et une compétence sur un champ critique de connaissance et sont, en ce sens, les garantes de la souveraineté technologique de notre pays.
Cette étude montre bien par ailleurs que les entreprises françaises du secteur du logiciel n’ont pas atteint, dans leur grande majorité, la taille critique qui pourrait leur permettre de se protéger contre des rachats étrangers et d’envisager sereinement un développement à l’international. C’est pourquoi je veux leur faciliter l’accès à la commande publique, en faisant largement connaître auprès d’elles et des acheteurs publics la possibilité prévue par la Loi de Modernisation de l’Economie de leur réserver 15% d’un marché public. Cette possibilité représente un vrai pas en avant sur le chemin d’un SBA à la française, et je compte sur l’administration pour la mettre en œuvre systématiquement, dans un esprit d’efficacité et de cohérence de l’action publique.
Nathalie Kosciusko-Morizet
La vague de la consolidation qui a déferlé en 2007 a continué de faire des ravages l'an dernier : en 2 ans pas moins de 11 sociétés parmi les plus importantes ont disparu du Truffle 100 pour cause de rachat par des éditeurs américains, allemands ou anglais.
La crise n’arrange rien. Pourtant, face à des perspectives de croissance sans cesse révisées à la baisse, la grande majorité des éditeurs restent offensifs et ripostent notamment en développant de nouvelles offres comme par exemple le Saas («Software as a Service»).
Aujourd’hui, les technologies de l’information et de la communication sont devenues le principal facteur d’amélioration de la productivité des entreprises en France et, en dépit de l’adversité, les éditeurs continuent de créer des emplois qualifiés (effectif de R&D = 10 000 personnes en 2008), d’investir massivement (700 millions d’euros en 2008), de générer des profits (la rentabilité nette de 7,6% du chiffre d’affaires) et de payer des impôts conséquents (l’IS payé équivaut au budget d’Oseo en avances remboursable).
Les acteurs du logiciel français réunissent tous les atouts pour mériter une vraie politique industrielle… à commencer par l’aménagement du statut de JEI, qui pousse les éditeurs à se vendre au bout de 8 ans, ou à travers la mise en place d’un véritable Small Business Act, mesure qui caracole depuis 3 ans en tête des attentes des éditeurs français et européens. Ce SBA est une mesure anti-crise idéale : créatrice d’emplois, à coût budgétaire nul, qui permet aux administrations de faire des économies tout en gagnant en productivité. Elle permettra aussi aux éditeurs nationaux de devenir consolidateurs plutôt que cibles… Qu’attend-on ?
Cette 5ème édition du Truffle 100, publié par Truffle Capital, le Teknowlogy et avec le soutient de Syntec Informatique, n’a d’autre objectif que de servir utilement la cause de l’industrie du logiciel.
Bernard-Louis Roques
La vague de la consolidation qui a déferlé en 2007 a continué de faire des ravages l'an dernier : en 2 ans pas moins de 11 sociétés parmi les plus importantes ont disparu du Truffle 100 pour cause de rachat par des éditeurs américains, allemands ou anglais.
La crise n’arrange rien. Pourtant, face à des perspectives de croissance sans cesse révisées à la baisse, la grande majorité des éditeurs restent offensifs et ripostent notamment en développant de nouvelles offres comme par exemple le Saas («Software as a Service»).
CA global = 5,7 milliards d’€
contre 5,8 milliards d’€ l’an dernier
75 sortants suite à des rachats (4 rachetés par des sociétés étrangères). Ces 5 sortants représentaient un CA de 754 millions d'euros.
En 2 ans, 11 éditeurs ont disparu du Truffle 100, rachetés par des sociétés étrangères dont
CA édition = 3,8 milliards d’€
contre 3,7 milliards d’€ l’an dernier
Les 5 sortants représentaient un CA édition de 371 millions d'€.
CA Edition (en milliards d’€)
Les écarts se resserent
CA Edition du 100ème Editeur du classement | ||||
---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 4,5 |
CA Edition du 50ème Editeur du classement | ||||
4 |
7 |
9 |
11 |
11,5 |
CA mieux réparti
Pondération du CA Edition
En % du CA total | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
Poids des 20 premiers |
85% |
84% |
79% |
75% |
10 premiers |
75% |
75% |
68% |
66% |
5 premiers |
64% |
64% |
56% |
56% |
3 premiers |
56% |
56% |
79% |
75% |
Une industrie dynamique
Variation du CA (Edition nombre d’éditeurs) |
2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|
en croissance |
86% |
84% |
87% |
en décroissance |
12% |
11% |
13% |
Dépendance aux marchés boursiers (Nombre de sociétés cotées en bourse)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
16 | 23 | 25 | 27 | 30 |
La moitié des 50 plus gros éditeurs sont cotés, dont les 10 premiers.
Secteur créateur d’emplois, en dépit de la consolidation
Effectif total
2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|
50 157 |
50 853 |
51 184 |
Effectif des éditeurs rachetés :
Effectif R&D
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|
6 900 |
9 933 |
9 919 |
10 080 |
Effectif des éditeurs rachetés :
Poids des premiers éditeurs
(% de l'effectif R&D total) | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|
20 premiers |
79% |
78% |
75% |
10 premiers |
68% |
66% |
64% |
5 premiers |
61% |
57% |
52% |
3 premiers |
51% |
49% |
51% |
Faible propension à la délocalisation
Pourcentage d’éditeurs n’envisageant pas une délocalisation de leur R&D
2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|
67% |
73% |
71% |
68% |
Raisons évoquées :
Force de frappe en R&D
700 millions d’€ investis en 2008
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
8,6% |
9,3% |
11,4% |
11,4% |
7,6% |
Total RN en M€ : 432 contre 456 en 2007 et 483 en 2006
Concentration des profits
En % du résultat total | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|
5 premiers |
81% |
90% |
55% |
84% |
3 premiers |
67% |
70% |
62% |
79% |
Le palmarès Truffle 100 est réalisé à partir d’une enquête par questionnaire. Les entreprises participantes ont déclaré respecter les critères de participation.
Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, éventuellement complétées dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée.
Les auteurs ont réalisé ce Palmarès au mieux vis à vis du risque d’erreur inhérent à toute parution de même nature.
Réalisation & études : Catherine Brault, le Teknowlogy, 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, cbrault@leTeknowlogy.com
Directeur de publication : Bernard-Louis Roques, Truffle Capital, 25 rue Marboeuf, 75008 PARIS, bernie@truffle.com
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Truffle 100, inscrivez-vous sur www.truffle100.com
Rang | Entreprise | Région | CA «édition» 2008 (1) | CA total 2008 | Effectif total 2008 | Effectif R&D | ||
1 | DASSAULT SYSTEMES | IDF | 1 334,8 | 1 334,8 | 7 875 | 3 500 | ||
2 | SOPRA GROUP - AXWAY | IDF | 312,6 | 1 129,5 | 12 450 | 1 100 | ||
3 | CEGID | RA | 214,0(2) | 248,5 | 2 200 | 520 | ||
4 | LINEDATA SERVICES | IDF | 160,7 | 160,7 | 920 | 175 | ||
5 | GFI INFORMATIQUE | IDF | 120,0 | 768,1 | 9 876 | 160 | ||
6 | AVANQUEST SOFTWARE | IDF | 116,4 | 116,4 | 594 | 200 | ||
7 | GENERIX GROUP | NPDC | 75,0 | 75,0 | 600 | 170 | ||
8 | ESI GROUP | IDF | 70,2 | 70,2 | 685 | 200 | ||
9 | CEGEDIM ACTIV (Groupe Cegedim) | NPDC | 60,0* | 62,2* | 430* | 250* | ||
10 | BERGER-LEVRAULT(3) | MP | 59,4 | 82,0 | 800 | 200 | ||
11 | GROUPE SAB | IDF | 45,0 | 45,0 | 490 | 305 | ||
12 | INFOVISTA | IDF | 44,9 | 44,9 | 260 | 86* | ||
13 | VIVEO | IDF | 42,0 | 46,0 | 426 | 170 | ||
14 | FIDUCIAL INFORMATIQUE | RA | 41,0 | 45,0 | 400 | 84 | ||
15 | ORSYP | IDF | 32,3 | 32,3 | 250 | 55 | ||
16 | LEFEBVRE SOFTWARE | PACA | 31,7 | 31,7 | 282 | 54 | ||
17 | CYLANDE | NPDC | 29,2 | 35,5 | 433 | 118 | ||
18 | EBP INFORMATIQUE | IDF | 28,0 | 28,0 | 320 | 65 | ||
19 | GROUPE CEGI | IDF | 27,8 | 101,5 | 470 | 70 | ||
20 | MISSLER SOFTWARE | IDF | 27,4 | 27,4 | 220 | 80 | ||
21 | DL SOFTWARE | IDF | 27,3 | 34,5 | 298 | 79 | ||
22 | ESKER | RA | 26,6 | 26,6 | 252 | 49 | ||
23 | CAST | IDF | 26,1 | 30,1 | 230 | 50 | ||
24 | SOFTWAY MEDICAL | PACA | 24,9 | 28,5 | 209 | 57 | ||
25 | BODET | PDL | 24,5 | 49,0 | 530 | 47 | ||
26 | COHERIS | IDF | 24,3 | 32,2 | 323 | 56 | ||
27 | GROUPE JVS | CA | 23,6 | 26,7 | 343 | 34 | ||
28 | A-SIS | RA | 23,0 | 23,0 | 200 | 27 | ||
29 | EMAILVISION | IDF | 21,8 | 21,8 | 160 | 20 | ||
30 | IGE + XAO | MP | 21,6 | 21,6 | 355 | 149 | ||
31 | PLANISWARE | IDF | 21,5 | 21,5 | 116 | 25 | ||
32 | SYSTAR | IDF | 19,6 | 19,6 | 140 | 45 | ||
33 | ITESOFT | LR | 19,4 | 19,4 | 158 | 45 | ||
34 | EVER TEAM | RA | 17,4 | 17,4 | 255 | 39 | ||
35 | GROUPE SIGMA | PDL | 17,0 | 45,0 | 650 | 55 | ||
36 | STS GROUP | IDF | 16,6 | 16,6 | 85 | 25 | ||
37 | ORDIROPE | RA | 15,8 | 15,8 | 118 | 31 | ||
38 | DIMO GESTION | RA | 15,7 | 15,7 | 185 | 35 | ||
39 | 4D | IDF | 15,3 | 15,3 | 130 | 47 | ||
40 | PROGINOV | PDL | 14,9 | 14,9 | 106 | 65 | ||
41 | ESTEREL TECHNOLOGIES | IDF | 14,7 | 14,7 | 130 | 43 | ||
42 | EFRONT | IDF | 14,7 | 14,7 | 130 | 23 | ||
43 | HARDIS | RA | 14,4 | 44,0 | 482 | 54 | ||
44 | ACA | IDF | 14,0 | 14,0 | 90 | 12 | ||
45 | CIRIL | RA | 14,0 | 14,1 | 130 | 40 | ||
46 | ACCESS COMMERCE | MP | 12,8 | 12,8 | 100 | 22 | ||
47 | SNEDA | PDL | 12,4 | 12,4 | 129 | 49 | ||
48 | HARVEST | IDF | 12,2 | 12,2 | 118 | 60 | ||
49 | QUALIAC | IDF | 11,6 | 13,1 | 124 | 68 | ||
50 | DATAFIRST | RA | 11,5 | 11,5 | 120 | 31 | ||
51 | IRIUM | PC | 11,5 | 12,9 | 136 | 31 | ||
52 | ITN | IDF | 11,4 | 11,4 | 104 | 27 | ||
53 | PROLOGUE | IDF | 11,4 | 32,0 | 300 | 35 | ||
54 | LASCOM | IDF | 11,2 | 12,0 | 90 | 16 | ||
55 | NETASQ | PDL | 11,0 | 14,0 | 75 | 30 | ||
56 | CASSIOPAE | IDF | 11,0 | 11,0 | 80 | 32 | ||
57 | STAFF AND LINE | IDF | 10,8 | 11,3 | 84 | 15 | ||
58 | SOLWARE | RA | 10,5 | 12,7 | 120 | 20 | ||
59 | VIGNON INFORMATIQUE (France) | PDL | 10,4 | 12,0 | 140 | 55 | ||
60 | DIVALTO | ALS | 10,1 | 10,1 | 75 | 37 | ||
61 | GROUPE COGESER | MP | 10,0 | 11,0 | 84 | 16 | ||
62 | FIMASYS | IDF | 10,0 | 10,0 | 76 | 22 | ||
63 | IGA | IDF | 10,0 | 11,0 | 120 | 15 | ||
64 | DICTAO | IDF | 8,5 | 8,5 | 76 | 45 | ||
65 | SYDEL | BRE | 8,0 | 15,2 | 150 | 30 | ||
66 | A2IA | IDF | 8,0 | 8,0 | 54 | 35 | ||
67 | DOCUBASE SYSTEMS (Groupe Tessi) | IDF | 8,0 | 8,0 | 85 | 20 | ||
68 | DOUBLE TRADE (Reed Business Information) | IDF | 7,9 | 8,1 | 50 | 4 | ||
69 | GEENSYS | IDF | 7,9 | 22,2 | 300 | 40 | ||
70 | SYSTRAN | IDF | 7,7 | 7,7 | 60 | 43 | ||
71 | ETAP-ON-LINE | IDF | 7,5 | 7,5 | 70 | 35 | ||
72 | BUSINESS DOCUMENT | IDF | 7,2 | 7,2 | 53 | 22 | ||
73 | CARL SOFTWARE | RA | 7,0 | 7,0 | 61 | 15 | ||
74 | GEOCONCEPT | IDF | 6,8 | 8,0 | 75 | 24 | ||
75 | DEAL INFORMATIQUE | AQU | 6,5 | 6,5 | 65 | 25 | ||
76 | WEDIA | IDF | 6,5 | 6,5 | 55 | 13 | ||
77 | SEFAS INNOVATION | IDF | 6,5 | 10,4 | 87 | 24 | ||
78 | ARPÈGE | PDL | 6,3 | 6,7 | 80 | 18 | ||
79 | EFFISOFT | IDF | 6,3 | 6,3 | 61 | 8 | ||
80 | FUTURMASTER | IDF | 6,3 | 6,3 | 45 | 13 | ||
81 | W4 | IDF | 6,2 | 6,2 | 60 | 15 | ||
82 | CLIP INDUSTRIE | PACA | 6,2 | 6,2 | 65 | 8 | ||
83 | IVALUA | IDF | 6,2 | 6,2 | 51 | 10 | ||
84 | LINAGORA | IDF | 6,0 | 11,5 | 150 | 20 | ||
85 | INFOTEL | IDF | 5,8 | 88,5 | 708 | 10 | ||
86 | ID SYSTEMES | AQU | 5,7 | 5,9 | 63 | 17 | ||
87 | DYNASYS | ALS | 5,6 | 5,6 | 42 | 18 | ||
88 | PRIOS GROUPE | PDL | 5,6 | 7,4 | 78 | 38 | ||
89 | PRISME | IDF | 5,5 | 5,5 | 54 | 14 | ||
90 | DDS LOGISTICS | IDF | 5,5 | 5,5 | 65 | 25 | ||
91 | ACTEOS | NPDC | 5,3 | 12,3 | 98 | 39 | ||
92 | ARCAD SOFTWARE | RA | 5,3 | 5,3 | 61 | 21 | ||
93 | OCTIME | AQU | 5,2 | 5,2 | 48 | 7 | ||
94 | ISILOG | IDF | 5,2 | 5,2 | 73 | 44 | ||
95 | SYSLOAD SOFTWARE | IDF | 5,1 | 5,1 | 34 | 12 | ||
96 | EUDOWEB | IDF | 5,0 | 5,0 | 57 | 7 | ||
97 | HOLY-DIS | IDF | 4,8 | 4,8 | 55 | 20 | ||
98 | SYLOB | MP | 4,6 | 5,1 | 75 | 20 | ||
99 | SYSPERTEC COMMUNICATION | IDF | 4,5 | 4,5 | 24 | 9 | ||
100 | DENY ALL | IDF | 4,5 | 4,5 | 35 | 17 |